Ao aproximar o primeiro Natal no período em que Bela vive no castelo de Fera, os objetos encantados a informa que Fera proibiu a celebração do Natal no castelo, já que foi no Natal que a feiticeira disfarçada o colocou sob o feitiço que o transformou na Fera. Mas Bela desperta o espírito natalino nos objetos encantados e planeja uma festa de Natal sem que a Fera saiba. A ex-decoradora do castelo, Angelique, que foi transformada em um enfeite de Natal em formato de anjo no momento do encantamento, fica animadíssima com a idéia de comemorar o Natal mais uma vez. Apesar de relutante a príncipio, devido o temor a Fera, ela e os outros objetos encantados começam a decorar o castelo e fazer os preparativos. Mas alguns moradores do castelo não gostaram disso e começaram a conspirar para arruinar o Natal de Bela. Esses moradores são o órgão de tubos Forte e o flautim Pífano. Forte foi o compositor da corte e tinha uma propensão para composições sombrias e Pífano é um amigo íntimo de Forte, e começa a participar do plano sujo de Forte, com a promessa que Forte escreverá um solo especialmente para ele. Como a depressão de Fera o fez ficar atraído pelas canções sombrias de Forte, o compositor deseja defender sua posição de todas as formas, mesmo que isso signifique matar Bela. Mas nem sob sua terrível ameaça, Bela desiste de ensinar a Fera o verdadeiro sentido do Natal!
Direção de Andrew Knight e roteiro de Flip Kobler, Cindy Marcus, Bill Motz e Bob Roth, com as vozes de Paige O’Hara, Robby Benson, Jerry Orbach, Angela Lansbury, David Ogden Stier, Haley Joel Osment, Andrew Keenan Bolger, Bernadette Peters, Tim Curry e Paul Reubens
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