A bruxa Surulunda precisa encontrar uma aprendiz para a sucedder em seu cargo, já que ela está ficando idosa. O seu desajeitado dragão de estimação, Hector, a ajuda nessa busca. Durante um voo, Hector entra no quarto de uma menina chamada Lilli. Ela é uma garota inteligente e animada que dá muito trabalho para os professores e seus amigos com sua imaginação. Lilli aceita ser a nova bruxa. Mas para isso Lilly terá que passar em um teste experimental: durante 99 horas ela terá que manter um livro mágico em segurança. Atrás deste item de grande poder está um mago do mal, que dele irá utilizar o conhecimento para se tornar o maior mágico do mundo. Será que Lilli conseguirá impedi-lo? Estará ela pronta para ser a maior bruxa do universo? Baseado no livro "Hexe Lilli und das Buch des Drachen" do escritor alemão Knister.
Direção de Stefan Ruzowitzky e Roteiro de Stefan Ruzowitzky, Ralph Martin, A. Toerkell e Knister, com Alina Freund, Sami Herzog, Pilar Bardem, Ingo Naujoks, Anja Kling, Yvonne Catterfeld, Karl Markovics, Theo Trebs, Leonard Boes, Antonia von Melville, Antonia Cäcilia Holfelder, Irm Hermann e as vozes de Michael Mittermeier, Erwin Steinhauer e Adele Neuhauser. Produzido pelos estúdios Babelsberg Film, Blue Eyes Fiction, Blue Eyes Film & Television, Buena Vista International, Classic, Dor Film Produktionsgesellschaft, Steinweg Emotion Pictures e Trixter Film. IMDB
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