Simon tem sete anos. Sua mãe Suzanne está sobrecarregada com seus espetáculos de marionetes e suas aulas na universidade. Solteira, ela não tem sequer um minuto para o filho. Suzanne contrata então uma babá tailandesa que estuda cinema em Paris. O garoto passa muito tempo com ela, ouvindo música ou em passeios pela cidade. Ao voltar da escola, precisam atravessar as ruas e os cafés de seu bairro. Mas Simon também possui um estranho amigo que o segue por todos os lugares. Ele é o único que enxerga um balão vermelho que flutua por cima dos tetos de Paris.
Outras versões: O balão vermelho (1956, curta) e Scope (2004, curta).
Direção de Hsiao-hsien Hou e Roteiro de Hsiao-hsien Hou e François Margolin, com Juliette Binoche, Simon Iteanu, Fang Song, Hippolyte Girardot, Louise Margolin, Anna Sigalevitch, Damien Maestraggi e Charles-Edouard Renault. Produzido pelos estúdios Margo Films, Canal+, Région Ile-de-France, 3H Productions, CinéCinéma, Le Musée d'Orsay, Les Films du Lendemain, Sofica Poste Image, Soficinéma 3 e arte France Cinéma. IMDB
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